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第79章 算力行情卷土重新周期會使它嗎（第1頁）

算力行情卷土重，新周期會是它嗎？

算力闆塊行情卷土重來，熱門闆塊中，光模塊、光通信與GPU闆塊領漲。近期人工智能領域又有新“爆款”文生圖應用Pika及谷歌原生多模态大模型Gemini“刷屏”，持續引領市場風向。

随着人工智能進入巨量參數的大模型時代，算力需求的日益增長使得AI芯片和服務器市場迎來了巨大機遇。2023年英偉達以H100加速器領跑算力軍備競賽，同時科技巨頭們也從未放棄推出自研的AI超算芯片。2023年末，全球算力市場和相關的投資機遇又産生了新的變化。

民生證券認為AMD新品MI300芯片在性能方面實現大幅提升，拉近了公司與英偉達在AI加速卡市場的差距，産業競争格局有望重塑，建議關注AMD産業鍊合作夥伴的投資機會。重點關注：通富微電（AMD封測合作夥伴），長電科技，長川科技，興森科技；算力：芯原股份（AMDAIveo芯片合作夥伴）、聯想集團、工業富聯；PCB：滬電股份、景旺電子。

昇騰有望引領國産算力廠商長期發展，建議重點關注以下标的，昇騰一體機廠商：科大訊飛、軟通動力、恒為科技、雲從科技、安恒信息、中.國.軟件國際等；昇騰整機廠商：高新發展（華鲲振宇）、中.國.長城、神州數碼、拓維信息、烽火通信（長江計算）和軟通動力（同方股份）等。

華泰證券表示，從算力需求方來看，目前算力需求主要來自互聯網企業和地方政府。IDC預計，2026年國内智能算力規模将達1271.4EFLOPS。基于此，預計2026年國内算力市場潛在收入空間約為2628.2億元，潛在利潤空間約為754.8億元。建議關注産業鍊相關标的鴻博股份、中貝通信、彙納科技、利通電子。

7隻盈利能力最強的AI算力股，根據統計數據顯示，在過去三年中，共有7隻AI算力股的淨資産收益率均值達到10%以上。這7隻股票分别是新易盛、天孚通信、工業富聯、富瀚微、英維克、浪潮信息、中際旭創。讓分别對這些股票進行進一步的了解。

此外，12月8日收盤後，中證指數有限公司對滬深300等指數樣本新一輪調整生效，前述标的中海光信息調入上證50指數、滬深300指數；寒武紀-U調入滬深300指數。

2024年A股投資環境展望：海外确定性疊加不确定性：（1）不确定性一：地緣政治因素對資本市場的壓制；（2）不确定性二：極端天氣對農業和經濟發展的影響；（3）不确定性三：M.國.大選的不确定性及對全球資本市場的潛在擾動；（4）确定性一：全球經濟衰退風險；（5）确定性二：全球主要央行貨币政策轉向。國内視角的風險與挑戰：（1）經濟總體恢複向好，但仍需關注地産下行對于内需拖累以及外需持續低迷的風險；（2）優化信貸結構壓力較大，實體經濟活躍度有待提振；（3）長期緩釋房地産“灰犀牛”風險；（4）信用債違約風險；（5）中.M.貿易穩定性脆弱。國内政策“穩”與“進”的協同：“穩”在防範金融、房地産及地方債務的重大風險方面；“進”在實現經濟高質量發展與推進現代化産業體系建設。

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